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Als sich Bremen mit verbotenen Geheimlehren befaßt, wird er aus der Gemeinschaft der Druiden ausgeschlossen. Der Ausgestoßene weiß als einziger um die trügerische Sicherheit in den Vier Ländern. Bald fallen vom Norden her Trolle ein. Unter ihnen sind abtrünnige Druiden, die sich der Schwarzen Magie verschrieben haben. Doch die Druiden von Paranor haben die Macht verloren, um dem Dämonenlord Brona und seinen Horden des Bösen zu wiederstehen...