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Die Mitglieder einer kleinen Gemeinschaft in Edinburgh verfügen über die Gabe der Hellsichtigkeit. Um diese zu stärken, pflanzten skrupellose Wissenschaftler ihnen einen Dämon ein. Doch statt ihre Fähigkeiten zu steigern, nähren sich die Kreaturen an ihren Wirten. Als der Ermittler Logan Drake die Verfolgung der Dämonen auf nimmt, gerät die junge Alessa Flynn zwischen die Fronten, denn sie ist selbst eine Dämonenseherin. Logan könnte ihr helfen, aber sie miss traut ihm. Dass Alessa sich zu allem Überfluss zu ihm hingezogen fühlt, bringt sie schließlich in tödliche Gefahr, denn der Dämon in ihr will mit aller Macht ausbrechen.