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Die Trauer um seine große Liebe Kata hat Will verändert. Als sein Großvater William, der nunmehr König der Nixen ist, ihm befiehlt, in das neue Menschenreich zu dringen, nimmt der niedergeschlagene Königssohn gerne an. Obgleich Magister Gossar ihn noch eindringlich davor warnt, weil er mit diesem Unterfangen all seine Erinnerungen und somit auch seine Kräfte verlieren könnte, stürzt Will sich dennoch in ein einsames, selbstmörderisches und finsteres Abenteuer.