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Gasam, ein skrupelloser Eroberer, brachte König Haels verborgene Stahlmine in seine Gewalt. Der Herrscher selbst, als Händler verkleidet, reist durch die Republik Mezpa, um das Geheimnis der neuen Feuerwaffen zu ergründen. Alles scheint verloren, als Gasam und Graf Todesmond einen Pakt schließen, um Haels Reich zu vernichten...